Содержание

• #1 Приложение
• #2 Соглашение о выплате вознаграждения за трудоустройство
• #3 Акт оказанных услуг
• #4 Финальный акт о выплате вознаграждения
• #5 Согласие на обработку персональных данных
• #6 Дополнительное соглашение (если менти уволили раньше испытательного срока)
• #7 Одностороннее расторжение
• #8 Соглашение на расторжение
• #9 ДС о досудебном урегулировании

Схема процессов по договорам

#1 Перед началом сотрудничества — приложение

Перед началом работы клиенту направляется приложение к публичной оферте. В нём фиксируются персональные условия сотрудничества с конкретным менти:

• выбранный тариф
• стоимость услуг
• скидка, если она согласована
• размер процента или иной порядок выплаты вознаграждения после трудоустройства
• график и сроки платежей
• индивидуальные договорённости по сопровождению

После того как менти подписывает приложение, на него автоматически распространяются положения публичной оферты по оказанию информационно-консультационных услуг по менторству — Adam mentor, размещённой на сайте. Подписывать саму оферту через Контур.Сайн не требуется: она является публичной и действует для всех клиентов на единых условиях.

2. Во время обучения — оказание услуг

После подписания приложения и оплаты начинается непосредственная работа с менти: предоставление доступа к материалам, обучение, проверка заданий, поддержка, подготовка резюме и легенды, подготовка к собеседованиям, mock-интервью, помощь после выхода на работу и другие согласованные услуги.

На этом этапе дополнительные документы обычно не подписываются, если всё проходит штатно. Переписку с клиентом, договорённости, факт предоставления доступов и результаты работы важно сохранять как подтверждение оказания услуг.

#2 После трудоустройства — соглашение и акт услуг

Когда менти трудоустраивается, ему нужно направить два документа.

Соглашение о выплате вознаграждения за трудоустройство.

В нём фиксируется обязанность менти выплатить Адаму согласованную сумму или процент после выхода на работу. Документ нужен, чтобы прямо подтвердить договорённость о второй части оплаты за сопровождение.

#3 Акт оказанных услуг

Этот акт подтверждает, что услуги по обучению и сопровождению были оказаны качественно, а у менти нет претензий к их объёму и качеству. Он нужен в том числе для снижения риска последующих требований о возврате денег по причине «некачественно оказанной услуги».

Эти два документа можно направить клиенту одним пакетом через Контур.Сайн. Дополнительно желательно продублировать отправку на электронную почту и сохранить подтверждения, что документы были направлены клиенту.

#4 После полной выплаты процента

Когда менти полностью выплатил Адаму согласованное вознаграждение за трудоустройство — например, процент от оффера или фиксированную сумму, — Адам направляет ему финальный акт о выплате вознаграждения.

Этот акт означает, что:

• клиент выполнил обязанность по оплате
• Адам получил всю согласованную сумму
• расчёты между сторонами завершены
• по этой части сотрудничества у сторон нет взаимных претензий

Иными словами, финальный акт юридически завершает весь цикл отношений по оплате за трудоустройство.

Два акта: в чём разница

В документах предусмотрены два разных акта, которые подписываются на разных этапах.

Важно не путать эти документы:

• первый акт закрывает вопрос качества и факта оказания услуг
• второй акт закрывает вопрос денег и окончательных взаиморасчётов

#5 Согласие на обработку персональных данных

После окончания обучения и завершения сотрудничества можно попросить менти оставить отзыв о работе с Адамом. Однако перед тем как публиковать такой отзыв на сайте, в Telegram, социальных сетях, презентациях или других публичных площадках, необходимо получить от клиента отдельное согласие на обработку и распространение персональных данных.

Зачем нужно согласие

Отзыв о менторстве часто содержит чувствительную информацию, которая может позволить идентифицировать человека или раскрыть детали его личной и профессиональной жизни.

Даже если клиент добровольно оставил отзыв, это не всегда означает, что он разрешил переносить его на другие площадки, использовать в рекламе, публиковать вместе с именем, фотографией или информацией о трудоустройстве. Отдельное согласие снижает риск ситуации, когда клиент позднее попросит удалить публикацию и заявит, что не разрешал использовать свои данные.

Рекомендуемый порядок работы с отзывами:

• После завершения обучения или трудоустройства попросить клиента оставить отзыв.
• Получить сам отзыв: текстом, видео, голосовым сообщением или через внешнюю площадку.
• Перед публикацией направить клиенту согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения.
• После подписания согласия разместить отзыв на нужных площадках.
• Сохранить подписанный документ и исходный отзыв в отдельной папке клиента.

#6 Дополнительное соглашение (если менти уволили раньше испытательного срока)

Если менти уволили — особенно на испытательном сроке — и Адам решает помочь ему с повторным трудоустройством, заключается дополнительное соглашение.

В нём можно изменить или уточнить:

• размер оставшейся к выплате суммы
• размер процента за повторное трудоустройство
• уже выплаченную клиентом часть вознаграждения
• новый график платежей
• условия дальнейшего сопровождения

Например, если клиент уже выплатил часть процента, а затем был уволен на испытательном сроке и устроился на новую работу, в дополнительном соглашении можно зафиксировать, что он выплачивает не всю сумму заново, а только согласованный остаток либо новую сумму на пересогласованных условиях.

#7 Одностороннее расторжение

Если клиент перестал выходить на связь, нарушает договорённости или Адам принимает решение прекратить сотрудничество, используется уведомление об одностороннем расторжении.

Это именно уведомление, а не документ, который клиент обязан подписать. Для одностороннего расторжения согласие или подпись менти не требуются.

Уведомление рекомендуется направлять сразу по нескольким каналам:

• через Контур.Сайн
• на электронную почту
• при необходимости — в используемый мессенджер

Смысл в том, чтобы в дальнейшем можно было подтвердить факт направления уведомления, если клиент заявит, что не знал о прекращении отношений.

#8 Соглашение на расторжение

Файл: Соглашение на расторжение.

Стороны по взаимному согласию расторгают договор в связи с отказом менти от дальнейшего получения услуг по договору, обусловленным изменением профессиональных планов менти, поскольку:

Менти принял решение не продолжать освоение профессии, связанной с разработкой на платформе 1С:Предприятие, и не заинтересован в дальнейшем сопровождении при трудоустройстве в этой сфере.

#9 ДС о досудебном урегулировании

Файл: ДС о досудебном урегулировании.

Действия при спорах и возвратах (досудебное урегулирование)

Если вам поступил запрос о возврате, проведите переговоры: обсудите с клиентом спорные моменты, причину возврата и итоговую сумму к возврату. Для расчёта суммы возврата используйте соответствующий раздел в оферте и описание тарифа и стоимости его блоков на сайте (при наличии такого расчёта).

• Заполните соглашение: внесите согласованные условия и сумму в дополнительное соглашение о досудебном урегулировании.
• Согласуйте проект: отправьте текст соглашения клиенту на ознакомление и подтверждение.
• Подпишите документ: подпишите соглашение с обеих сторон через Контур.Сайн.
• Перечислите возврат: производите выплату денежных средств строго после полной подписи соглашения обеими сторонами, чтобы исключить риск повторных претензий.

С командой нужно оформлять не трудовые отношения, а проектное сотрудничество с самозанятыми подрядчиками. Главный принцип: у Адама нет «сотрудников» в смысле штатных работников — есть специалисты, которые выполняют конкретный согласованный объём услуг в рамках отдельных задач или периодов.

Это важно и для реальной организации работы, и для документов: в договоре и приложениях должно быть видно, какую именно услугу оказывает человек, в каком объёме, в какие сроки и за какую сумму.

Содержание

• #1 Инструкция
• #2 Договор с командой
• #3 Приложение
• #4 Акт сдачи-приёмки

Цепочка документов - кратко

#2 Шаг 1. Основной договор

Когда в команду приходит новый самозанятый, один раз заключается основной договор.

Пример: договор с подрядчиком подписан 1 августа.

Этот договор продолжает действовать и дальше. Его не нужно перезаключать каждый месяц.

#3 Шаг 2. Приложение на конкретные услуги

Затем оформляется приложение, в котором указывается конкретная работа на определённый период.

Пример:

• Приложение подписано 1 августа.
• Период оказания услуг: с 1 по 31 августа.
• Услуга: проверка до 20 заданий на платформе Заказчика.
• Стоимость: согласованная фиксированная сумма.
• Основание оплаты: это приложение.

На основании приложения Адам оплачивает услуги самозанятого — до начала работы, после её завершения или частями, в зависимости от согласованного порядка оплаты.

#4 Шаг 3. Акт после завершения услуг

После фактического завершения периода или объёма работ подписывается акт. Даты акта — после окончания периода приложения. Подробнее в разделе #4 Акт сдачи-приёмки.

#3 Шаг 4. Новое приложение

Если сотрудничество продолжается, оформляется новое приложение на новый объём услуг.

При этом не рекомендуется делать документы всегда по одинаковому шаблону:

• приложение строго 1-го числа каждого месяца
• акт строго последним числом каждого месяца
• оплата строго одного и того же числа
• неизменный набор одинаковых услуг
• одинаковая сумма без связи с объёмом работ

Такая повторяемость может выглядеть как регулярная работа по трудовому графику, а не как отдельные проекты.

Поэтому следующее приложение лучше подписывать не день в день с предыдущим периодом, а в другую дату, когда реально согласовали новый объём работы.

#1 Инструкция

Файл: Инструкция: как правильно заполнить договор, приложение и акт.

Перед заполнением документов необходимо ознакомиться с инструкцией.

#2 Договор с командой

Файл: Договор с командой.

С каждым самозанятым заключается один основной договор. Его не нужно переподписывать каждый месяц.

Например: основной договор с самозанятым подписан 1 августа.

В нём закрепляются общие правила взаимодействия:

• стороны договора
• статус исполнителя как самозанятого
• порядок постановки и приёмки задач
• порядок оплаты
• порядок подписания приложений и актов
• правила электронного документооборота
• ответственность сторон
• конфиденциальность и другие общие условия

Этот договор — постоянная юридическая основа сотрудничества с конкретным специалистом.

#3 Приложение

Файл: Приложение № 1.

Для каждого нового объёма работ или периода оформляется отдельное приложение к основному договору.

В приложении фиксируется конкретная проектная задача:

• какие услуги оказывает исполнитель
• по каким менти или по какому направлению он работает
• объём услуг
• срок оказания
• стоимость
• порядок оплаты — предоплата или постоплата
• порядок подтверждения результата через акт

То есть основной договор остаётся один, а приложения позволяют гибко оформлять меняющиеся задачи и объёмы работы.

Как описывать услуги команды

Услуги должны быть сформулированы конкретно. Не стоит использовать слишком общие формулировки вроде:

• «Сопровождение учеников»
• «Работа куратором»
• «Помощь в менторстве»

Такие формулировки не показывают, какой именно объём работы должен быть выполнен, и могут выглядеть как постоянная работа по заданному функционалу.

Лучше описывать задачу через измеримый объём. Например:

• Проверка заданий, выполненных менти на образовательной платформе Заказчика, — не более 20 заданий за период.
• Подготовка и проведение до 5 индивидуальных созвонов с участниками программы продолжительностью не более 90 минут каждый.
• Проверка до 10 резюме и до 10 легенд кандидатов в рамках программы сопровождения.

Команде оплачивается не «присутствие на работе» и не постоянная занятость, а конкретный объём проектных услуг. Поэтому в документах важно фиксировать не абстрактную обязанность «проверять задания», а понятный максимум:

• до 20 домашних заданий
• до 10 резюме
• до 5 созвонов
• ведение одного клиента-заказчика
• проверка определённого набора задач
• подготовка конкретных материалов
• выполнение определённого объёма коммуникации с менти

Например, если заранее указать в приложении 40 проверок домашних заданий, а исполнитель фактически выполнит только 20, документ будет не соответствовать реальной работе. Поэтому лучше закладывать реалистичный объём с запасом, но без завышения.

Формулировка «не более 20 заданий» удобна, потому что:

• фиксирует верхнюю границу работы
• позволяет заранее определить стоимость
• не создаёт обязательство проверить больше задач, чем реально поступило
• отражает проектный, а не постоянный трудовой характер отношений

Принцип проектной работы

В отношениях с самозанятыми важно сохранять признаки самостоятельной проектной деятельности:

• Самозанятый — это подрядчик или проектный специалист, а не сотрудник.
• Оплата производится за согласованный объём услуг, а не за должность или факт нахождения «на работе».
• У каждой задачи должен быть конкретный срок.
• Услуги должны иметь понятный состав и объём.
• После завершения согласованного периода или задачи стороны подписывают акт.
• Новые услуги оформляются новым приложением, а не бесконечным продолжением одних и тех же условий.

Внутри команды можно говорить «моя команда», «проектная команда», «куратор», «проектный специалист». Но в юридических документах и формальной коммуникации лучше не использовать слова «сотрудник», «работник», «зарплата», «рабочее место», «рабочее время» и другие формулировки, которые могут указывать на трудовые отношения.

#4 Акт сдачи-приёмки

Файл: Акт сдачи-приёмки.

После фактического завершения периода или объёма работ подписывается акт.

Если приложение действует с 1 по 31 августа, акт должен быть датирован окончанием или после окончания этого периода:

• 31 августа
• 1 сентября
• другой датой после фактического завершения работ

Неправильно подписывать акт той же датой, что и приложение, например 1 августа, если услуги ещё не были оказаны. Акт подтверждает уже выполненную работу, а не будущую обязанность её выполнить. См. также шаг 3 в цепочке документов выше.

В боте

1. Откройте бот в телеграме @Adam_Mentor_Bot.

2. В боте введите команду /mentees.

3. Нажмите + Добавить аккаунт.

   

4. Введите почту для входа на сайт. Запрашивайте почту от Google-аккаунта менти (без лишних знаков и пробелов).

   

5. Напишите Имя и Фамилию через пробел — именно в таком порядке. Первое слово попадёт в имя, второе в фамилию.

   

6. Напишите Telegram @username. Если юзернейма нет — отправьте —.

   

7. Человек добавлен: доступ к сайту по этой почте открыт.

После добавления в боте

1. Добавьте человека в группу 1С Менти Adam чат.

2. После добавления удалите системное сообщение Добавлен новый пользователь.

3. Напишите менти в личку:

   СкриптДобавил в группу в тг и на сайт доступ по твоей почте дал

Содержание

• Левое меню
• Верхняя панель
• Обзор
• CRM: Leads
• Карточка человека
• CRM: Менти
• Мои задачи
• Календарь
• Чат
• Команда и уведомления
• Почта
• Настройки

Левое меню

Слева — разделы портала. На телефоне меню открывается кнопкой с тремя полосками вверху.

Внизу сайдбара — ваше имя. Нажатие открывает Настройки.

Верхняя панель

Внизу на телефоне — быстрые кнопки: CRM, плюс, Задачи, Чат. Плюс создаёт новый контакт в CRM: Leads.

Обзор

Стартовый экран после входа.

Блок «Ближайшая встреча» показывает ближайшее событие из календаря. Если Google Календарь не подключён, там будет подсказка подключить его в настройках.

Лента «Активность команды» — последние события по задачам, CRM и чату.

CRM: Leads

Воронка от первого сообщения до оплаты. Карточки двигаются по колонкам слева направо.

1. Новый контакт
2. Переписка / дожим
3. Первичный созвон
4. Думает / ждем решение
5. Подготовка к договору / сбор данных
6. Подписание договора
7. Оплатил
8. Отказ
9. Корзина

Как завести человека

1. Нажмите Новый контакт в шапке доски (или Создать на Обзоре).
2. Заполните Имя. По желанию — Telegram, email, куратор, менеджер.
3. Сохраните форму. Карточка появится в колонке Новый контакт.

Как перенести карточку

1. Перетащите карточку в другую колонку или выберите колонку в меню карточки.
2. В диалоге напишите Комментарий в лог: что изменилось и почему переносите.
3. Нажмите Сохранить перемещение. Без комментария перенос не сохранится.
4. Отмена закрывает диалог без переноса.

Перенос не шлёт отдельное уведомление в Telegram и не ставит событие в календарь. Напоминание сотруднику — только из комментария в карточке, блок Напоминание (необязательно).

В колонке Оплатил появляются галочки Договор подписан и Доступы выданы. Когда обе стоят, карточка уходит на доску CRM: Менти, в колонку Онбординг.

Карточка человека

Клик по карточке на любой доске открывает панель справа.

На этапе резюме и легенды в карточке менти есть чек-лист Резюме / Легенда и кнопка Сохранить чек-лист.

CRM: Менти

Сопровождение после выдачи доступов. Кнопка в шапке — Добавить контакт (если роль позволяет создавать).

Колонки идут по этапам программы:

1. Онбординг
2. Основы языка 1С
3. Процедуры, функции, общие модули
4. Базовые объекты (метаданные)
5. Движение данных (регистры)
6. Работа с базой данных (запросы)
7. Рабочий проект
8. Подготовка к собеседованиям
9. Резюме/легенда
10. Поиск работы
11. Испытательный срок
12. Архив
13. Корзина

Перенос карточки — тот же: комментарий обязателен, затем Сохранить перемещение.

Мои задачи

Доска ваших дел и дел, где вы исполнитель. Напоминания из карточек CRM тоже попадают сюда.

Колонки:

1. Беклог — без исполнителей или ещё не в работе
2. Без срока
3. Просрочено
4. Сегодня
5. День
6. На этой неделе
7. Больше недели
8. Больше месяца
9. Выполненные задачи

Как создать задачу

1. Нажмите Добавить задачу в шапке или плюс на колонке.
2. Заполните Название и Описание.
3. Выберите Постановщик, основного Исполнитель и при необходимости Соисполнители. Без исполнителя задача останется в беклоге.
4. По желанию укажите Срок, контакт из CRM в поле Пользователь, файлы, чек-лист.
5. Нажмите Сохранить. Исполнитель и соисполнители получат уведомление. Срок попадёт в календарь.

Карточку можно перетаскивать между колонками. Срок при этом пересчитывается под колонку.

Календарь

Клик по карточке в сетке открывает задачу. Автозадачи вроде «Неактивен на сайте более 7 дней» в месяце скрыты, на доске задач они остаются.

Чтобы события уходили в Google: включите синхронизацию здесь или в Настройках, выберите корпоративную почту @adam-mentor.ru или подключите личный Google.

Чат

1. Слева список диалогов. Откройте общий чат команды или комнату CRM (если есть доступ).
2. Для лички: в Новый личный диалог выберите сотрудника и нажмите Открыть.
3. Введите текст, при необходимости Добавить вложение или вставьте скрин через Ctrl+V.
4. Нажмите Отправить.

Цифра на пункте Чат — число непрочитанных. Сообщения можно продублировать в Telegram, если в настройках включено Сообщения чата в Telegram.

Команда и уведомления

Команда — список сотрудников. Клик по карточке открывает профиль с коротким именем на плитке и полным именем внутри.

Уведомления:

Клик по строке открывает связанную задачу, карточку CRM или чат.

Почта

Моя почта показывает корпоративный адрес. Открыть Gmail — вход в ящик в новой вкладке. Настройки — тот же раздел профиля.

Почта info@ видна менеджерам, менторам и администраторам. Слева список писем, Обновить, при длинном списке — Показать ещё. Клик по письму открывает текст справа.

Настройки

Открываются из меню, с почты или по клику на имя в сайдбаре. Стрелка Обзор возвращает на главный экран.

Блок Корпоративная почта сотрудников виден только администратору: выбрать человека, указать адрес и пароль, Сохранить доступ или Удалить доступ.

Процессы менеджера (договор, счёт, онбординг) — отдельные карточки в Гайдах. Регламент менеджера открывается по роли Менеджер и по отдельной выдаче.

1. Откройте вкладку Сервисы и нажмите Интернет-эквайринг.

   

2. Выберите магазин Adam mentor.

   

3. Нажмите Выставить счет.

   

4. Система налогообложения: выберите УСН «Доходы» и нажмите Дальше.

   

5. На вопрос «Вы действуете как агент?» выберите Нет и нажмите Дальше.

   

6. Заполните позицию в блоке Что нужно оплатить. Предмет расчёта — Услуга, НДС — Без НДС, количество — 1 шт.

   Частичная оплата

   Название, например Первая часть услуги. Способ расчёта — Предоплата. Цена — сумма части по договору. Нажмите Добавить.

   

   Полная оплата

   Название позиции по договору. Способ расчёта — Полный расчёт. Цена — полная сумма платежа. Нажмите Добавить.

   

7. Напишите комментарий для покупателя (номер договора и за что платёж) и нажмите Дальше. Можно нажать Пропустить.

   

8. Укажите email и/или телефон, куда отправить чек покупателю. Заполните хотя бы одно поле и нажмите Дальше.

   

9. Готово: Счет выставлен. Скопируйте ссылку pay.tbank.ru или нажмите Отправить покупателю.

   

1. Откройте в портале Заполнить договор: загрузите фото или PDF паспорта, проверьте поля и тариф, нажмите «Данные верны». Система сделает Word. PDF соберётся при скачивании. Договор и счета в 1С — кнопка «Перенести в 1С».

2. Направьте клиенту гайд, как подписывать договор через Контур.Сайн: Подпись договора — Adam mentor.

3. Откройте Контур.Сайн и загрузите PDF: перетащите файл или нажмите Загрузить документ.

   

   

   

4. В поле Получатель введите почту заказчика, выберите человека из списка и нажмите Подписать.

   

Счёт покупателю

1. Откройте раздел Продажи в левом меню.

   Продажи

2. В панели продаж нажмите Счета покупателям.

   Счета покупателям

3. Нажмите Создать. Откроется вкладка счёта покупателю.

   Создать

4. В поле Контрагент кликните по полю (или по стрелке).

   Контрагент

5. В выпадающем списке нажмите Показать все.

   Показать все

6. В окне контрагентов откройте группу Менторство.

   Менторство

7. Нажмите на любого человека в группе Менторство и правой кнопкой мыши нажмите Скопировать. Так подтянутся типовые поля, потом вы их замените данными ученика.

   Скопировать

8. Откроется карточка контрагента: поля уже заполнены с копии. Проверьте вид Физическое лицо и группу Менторство.

   Физическое лицо Менторство

9. Замените Наименование для документов на полное ФИО ученика. В поле Документ введите паспорт в виде Паспорт серия … № … (как в письме).

   Наименование Документ

10. Раскройте блок Адрес и телефон.

    Адрес и телефон

11. Нажмите ссылку Юридический адрес, чтобы открыть ввод адреса.

    

12. Если нажать три точки во второй строке адреса, откроются поля города: муниципальный и административно-территориальный — это разные наборы полей.

    

    

13. Введите прописку по паспорту. Слова вроде «ул.», «р-н», «г.» в поля не пишите — только названия (улица, район, город).

14. Заполните Телефон и Email.

    Телефон Email

15. Раскройте Дополнительная информация. Вставьте Telegram-ник, Telegram ID, Паспорт: кем выдано: (три строки) и Код подразделения:.

    Доп. информация

16. Нажмите Записать (можно без «и закрыть»), чтобы сохранить контрагента.

    Записать

17. Вернитесь на вкладку счёта покупателю. Снова откройте Контрагент → Показать все.

    Показать все

18. Выберите человека, которого только что записали (на скрине — Куделько).

    Выбрать

19. В поле Договор выберите Создать договор с новым номером.

    Создать договор

20. Справа у поля договора нажмите кнопку с двумя квадратиками — откроется карточка договора.

    Открыть

21. Открылась форма договора. Номер, который 1С подставила сама, часто неверный.

    

22. В Номер договора поставьте номер из бумажного (или PDF) договора. Пример: 27/2026.

    Номер

23. В поле даты рядом с номером поставьте дату договора (день подписания / дату в шапке договора).

    Дата

24. Поставьте галочку Договор подписан и нажмите Записать. Договор в 1С готов.

    Подписан Записать

25. Вернитесь на счёт покупателю и выберите созданный договор в поле Договор.

    Договор

26. В табличной части нажмите Добавить.

    Добавить

27. В колонке номенклатуры выберите Первая часть услуги.

    Если вся оплата сразу — Первая часть услуги (полный расчет).

    Если оплата бьётся на части — Первая часть услуги (предоплата).

    Первая часть услуги

28. Количество — 1 шт. Цена зависит от тарифа и от того, на сколько частей разбиваем платёж (зачастую это 25 000 или 50 000).

    Цена

29. В шапке счёта статус Не оплачен, пока денег нет.

    Статус

30. Нажмите Записать. После записи время часто встаёт неверно. Ещё раз выберите дату, ещё раз нажмите Записать, затем Провести.

    Дата

    Записать

31. Если оплата одной суммой — достаточно одного счёта. Если несколькими платежами — создайте сразу несколько счетов: дата следующего = дата предыдущего плюс один месяц (пример: договор 18.08.2026 → счета 18.08, 18.09, 18.10).

32. Чтобы создать ещё счета, в списке нажмите Скопировать — откроется новый счёт.

    Скопировать

    В новом счёте выставьте другое наименование: если оплата одной суммой или это последний счёт из частей — полный расчет, если оплата бьётся на несколько частей и счёт не последний — предоплата. Сумму если нужно и дату Оплата до.

    Оплата до

33. Если ученик оплатил, откройте счёт, поставьте статус Оплачен, затем Записать и Провести.

    Оплачен

Реализация (акт) после оплаты

Делайте после того, как счёт создан и отмечен как Оплачен. На один оплаченный счёт — одна реализация.

1. В Продажи откройте Реализация (акты, накладные, УПД).

   Реализация

2. Нажмите зелёную кнопку Реализация и выберите Услуги (акт, УПД).

   Услуги

3. Откроется окно создания реализации услуг.

   

4. В поле Контрагент выберите человека, которого заводили в главе про счёт.

   Контрагент

5. После выбора контрагента договор и связанные поля подтягиваются сами.

   Договор

6. Откройте Счет на оплату → Показать все и выберите счёт со статусом Оплачен. Если счетов несколько — тот, который оплачен сейчас.

   Счет на оплату Оплачен

7. Внизу формы поставьте галочку Документ подписан.

   Подписан

8. Нажмите Записать.

   Записать

9. После записи дата часто ставится неверно. Откройте поле даты и выберите дату договора вручную.

   

10. Ещё раз нажмите Записать, затем Провести.

    Записать и провести

11. В списке Счета покупателям у этой строки будет Оплачен и Отгружен.

    Отгружен

1. Войдите в ЛК агента forma.tbank.ru/platform.

2. Откройте раздел Заявки (или Онлайн кредиты).

3. Нажмите Создать заявку.

4. В списке Тип рассрочки выберите кредит или рассрочку.

5. Нажмите Добавить, внесите данные о товаре или услуге и ещё раз нажмите Добавить.

6. Нажмите Создать шаблон.

7. Ссылку под QR-кодом отправьте клиенту любым удобным способом.

8. Когда клиент заполнит и подтвердит заявку по вашей ссылке, в разделе Заявки появится заявка в статусе Подтверждено.

Инструкция для клиента

Этот блок отправьте клиенту вместе со ссылкой. Текст ниже можно копировать как есть.

В заявке в поле дохода укажите 150 000 ₽.

Поставьте галочку, что хотите застраховать рассрочку. На следующий день позвоните в банк и откажитесь от страховки. Премию вернут.

Если банк отказал, повторите заявку не раньше чем через три дня.

Сроки и наценка

Без первоначального взноса. Наценка считается от суммы услуги по договору. Колонка «Сумма» — сколько указать в заявке Т‑Банк Форма, чтобы после комиссии банка осталась сумма услуги.

Старт работы нового менеджера

Где работает менеджер

• CRM на портале CRM: Leads и CRM: Менти.
• Telegram — переписка с контактом и менти.
• Телемост — ссылка на первичный созвон. На созвон менеджер не подключается.
• Почта — запрос паспортных данных.
• Контур.Сайн — отправка и подписание договора.
• Т‑Банк — счёт на оплату. Пошаговые скрины: Создание счёта на оплату.
• Т‑Банк Форма — QR и ссылка на рассрочку или кредит: Оформление рассрочки.
• Банковское приложение — проверка факта оплаты.
• 1С — счёт и акт после документов. Пошаговые скрины: Документы в 1С: счёт и реализация.

Роли

Менеджер

• Переписка с контактом и менти.
• Карточка в CRM и перевод по колонкам.
• Согласование времени первичного созвона, ссылка в Телемосте, отправка ссылки, встреча в календаре Адама.
• Договор, подпись, счёт, контроль оплаты, счёт и акт в 1С.
• Выдача доступа к платформе, добавление в чаты, организационные вопросы.
• Тег куратора, если вопрос по программе.

Адам / ментор

• Проводит первичный созвон.
• Вносит итог в карточку на портале.

Куратор

• Отвечает на вопросы по программе, когда его отдельно тегнули.
• Куратор не читает чат постоянно. Организационные вопросы менеджер закрывает сам.

CRM: Leads

Воронка от первого контакта до оплаты.

1. Новый контакт — лид сам написал в Telegram, менеджер заводит карточку.
2. Переписка / дожим — человек пока не согласился на созвон.
3. Первичный созвон — назначение и проведение первой встречи.
4. Думает — после созвона нет отказа и нет согласия.
5. Сбор данных на договор — согласие есть, готовим договор.
6. Подписание договора — документ в Контуре, ждём подпись.
7. Оплатил — договор подписан, оплата подтверждена, можно выдавать доступы.
8. Отказ — человек отказался или выбыл.

Первый контакт в Telegram

1. Пока так, позже правило изменится. Лид сам пишет в Telegram. После его сообщения заведите карточку в CRM: Leads, колонка Новый контакт.
2. Дубль карточки создавать не нужно. Если карточка уже есть — работайте в ней.
3. Заполните известные поля: имя, Telegram, Telegram ID, email, email 2, телефон, ответственный, блок Bio. Эти данные берём из сообщения лида: он сам описывает опыт и запрос.
4. Ответьте в личке и предложите первичный созвон.
   • Если согласился — переходите к Первичный созвон.
   • Если не согласился и думает — переходите к Переписка / дожим.

СкриптЗдравствуйте! Спасибо за сообщение. Подскажите, пожалуйста, как к вам можно обращаться и что вас интересует: обучение или разовая услуга? После этого предложу ближайшее время для первичного созвона.

Переписка / дожим

1. Сюда переводим карточку, когда человек не сразу соглашается на первичный созвон и думает. Потом возвращаемся к нему повторным сообщением. Срок возврата на этом этапе ещё нужно утвердить: в исходном регламенте число дней было только у этапа «Думает» (неделя, затем ещё 1–2 недели), для дожима до созвона срока не было.
2. Если к созвону пока не готов — карточка остаётся на этом этапе.
3. Когда человек готов — переходите к Первичный созвон.

Первичный созвон

1. Предложите ближайшую дату и согласуйте время с Адамом.
2. Скопируйте ссылку на встречу. Ссылка одна на всех, она есть в любой карточке CRM: Leads или CRM: Менти. Отправьте её контакту.
3. Внесите встречу в календарь Адама с названием «Первичный созвон с». В описании — краткая информация по менти. Если известно — обучение или разовая услуга.
4. Длительность ориентировочно от 30 минут до 1 часа. Менеджер на созвон не подключается.
5. После созвона итог в карточку вносит ментор. Если итога нет — менеджер запрашивает результат.

СкриптПодтвердили время созвона. Ниже отправляю ссылку на встречу: [ссылка]. Пожалуйста, подключайтесь в назначенное время.

После созвона три маршрута:

• Согласился — Сбор данных на договор.
• Ушёл думать — Думает.
• Отказался — Отказ.

Этап «Думает»

На этот этап переносите карточку, если человек попросил время, не дал ответ, попросил вернуться позже или хочет ещё обсудить решение.

1. Первое касание — через неделю после созвона.
2. Если ещё думает — следующее касание через 1–2 недели.
3. Все касания и комментарии фиксируйте в карточке. Нужно написать, что ответил человек и когда мы к нему возвращаемся.
4. Если согласился — переносите карточку в Сбор данных на договор. Отказ — в Отказ.

СкриптЗдравствуйте! Возвращаюсь к вам по итогам нашего созвона. Подскажите, пожалуйста, удалось ли принять решение по дальнейшему сотрудничеству?

СкриптЗдравствуйте! Напоминаю о нашем общении после первичного созвона. Подскажите, пожалуйста, актуален ли для вас вопрос сотрудничества сейчас.

Если человек сам назвал дату возврата — ориентируйтесь на неё. Пропал без отказа — не двигайте карточку дальше автоматически.

Сбор данных на договор

1. Запросите паспортные данные по почте.
2. Возьмите из паспорта нужные поля, откройте шаблон договора, замените ФИО и паспортные данные, проверьте заполнение.
3. Пошаговые скрины шаблона и Контура: Заполнение и подписание договора Менторство.
4. После заполнения договора перенесите карточку в стадию Подписание договора.

СкриптДля подготовки договора, пожалуйста, отправьте ваши паспортные данные по почте. После получения данных договор будет подготовлен и направлен вам на подпись.

Подписание договора

1. Отправьте договор через Контур.Сайн.
2. Напишите менти, что договор отправлен.
3. На следующий день — первое напоминание. Дальше до трёх раз по ситуации.
4. Статус в Контуре появляется сразу после подписания.
5. До подписи обеими сторонами и до оплаты доступ к платформе не выдаётся.

СкриптДоговор подготовлен и отправлен вам на подпись через Контур. Пожалуйста, зайдите на сайт, при необходимости зарегистрируйтесь и подпишите договор.

СкриптЗдравствуйте! Пишу уточнить по договору: получилось ли у вас зайти в Контур и подписать документ? Если возникли сложности, напишите, пожалуйста.

Если человек не может зайти в Контур — помогите сориентироваться. Если ответа нет — зафиксируйте в карточке.

Счёт и оплата

1. Счёт выставляется только после подписи обеими сторонами.
2. Нужно уточнить, как будет происходить оплата.
   • Полная сумма — Создание счёта на оплату.
   • Оформление рассрочки — Оформление рассрочки.
3. На следующий день — напоминание. Срок оплаты — одна неделя.
4. Если за неделю оплаты нет — договор расторгается. Новый счёт не создаётся, старый не продлевается. Если ученик хочет обучение, договор переподписывается и выставляется новый счёт.
5. Факт оплаты проверяйте в банковском приложении.
6. После оплаты создайте акт в 1С и переведите в Оплатил.

СкриптДоговор подписан, направляю вам счёт на оплату. Пожалуйста, оплатите его в течение недели. После подтверждения оплаты мы откроем вам доступ к платформе и чатам.

СкриптЗдравствуйте! Напоминаю по счёту на оплату. Как только оплата поступит, мы сможем открыть вам доступ к платформе и чатам.

Отказ

Сюда переносите карточку, если человек отказался или выбыл из процесса.

Оплатил и перенос в CRM: Менти

Перенос только если выполнено всё:

• договор подписан обеими сторонами
• счёт выставлен
• оплата подтверждена в банковском приложении
• доступ к платформе и чатам готов к выдаче

1. Переведите карточку в Оплатил.
2. Выдайте доступ к платформе через Telegram-бота /mentees — путь выдачи ещё нужно расписать по кнопкам.
3. Добавьте в общий чат и в личный чат (менти, менеджер, куратор, ментор).
4. Доступ к сайту выдаётся только после оплаты, одновременно с чатами.
5. Затем перенесите человека в CRM: Менти, колонка Онбординг.

СкриптОплата получена. Сейчас открываем вам доступ к платформе и добавляем в рабочие чаты. После входа на платформу вам нужно будет заполнить первичную анкету.

Нельзя переносить в «Менти», если договор не подписан, счёт не оплачен, оплата не подтверждена или доступ ещё не выдан. Если доступы выданы, а в чаты не добавили — этап не завершён.

CRM: Менти

1. Онбординг — оплата подтверждена, доступы и чаты выданы, человек входит на платформу.
2. Учеба — основной учебный процесс.
3. Поиск работы — карьерный этап.
4. На работе / испытательный — трудоустроен, идёт адаптация.
5. Архив — сопровождение закрыто после испытательного срока.

Онбординг

• Выдайте доступ, добавьте в чаты, объясните про первичную анкету, проверьте, что менти зашёл на платформу.
• Без анкеты полноценная работа на платформе недоступна. Если человек «не может начать» — проверьте, не упирается ли он в анкету.
• Этап закрывайте после доступов и добавления в чаты. Анкета обязательна для платформы, но колонку в «Учеба» двигайте уже после доступов и чатов.

СкриптДоступ к платформе открыт, в чаты вас также добавили. Обратите внимание: на платформе сначала нужно заполнить первичную анкету, без этого дальнейшая работа будет недоступна.

СкриптЗдравствуйте! По всем организационным вопросам можете писать сюда. Если потребуется подключение куратора или ментора, отмечу нужного участника в чате.

Учеба

Когда онбординг закрыт и идёт учёба. Менеджер ведёт организацию, на программу тегает куратора, при необходимости подключает ментора. Пропажу фиксируйте и возвращайтесь сообщением. Не отвечайте наугад по программе.

Поиск работы

Когда учебный этап завершён или почти завершён и начинается карьерный трек. Не переводите сюда, если человек ещё не готов. Фиксируйте статус движения к трудоустройству.

На работе / испытательный

Когда менти уже вышел на работу. Оффер без выхода — рано. Если ушёл с работы на испытательном — отдельный комментарий в карточке.

Архив

Переводите после завершения испытательного срока. Возможные основания: обучение завершено, сопровождение завершено, трудоустроен и путь закрыт, участие остановлено, иная причина.

Нужны ли в карточке отдельные причины архива (трудоустроен / остановлен / иное) — ещё не утверждено.

Правила перевода

Менторинг

• Новый контакт → Переписка / дожим
• Переписка / дожим → Первичный созвон
• Первичный созвон → Думает, Сбор данных на договор или Отказ
• Думает → Сбор данных на договор или Отказ
• Сбор данных на договор → Подписание договора
• Подписание договора → Оплатил или Отказ
• Оплатил → CRM: Менти → Онбординг

Менти

• Онбординг → Учеба
• Учеба → Поиск работы
• Поиск работы → На работе / испытательный
• На работе / испытательный → Архив